애널리스트 기업분석 보고서 요약 - 21.07.26(월)

by. 트루인사이트

-목표주가는 2개 이상 리포트가 나온 기업만 제시하였습니다. 

-목표주가가 실제주가로 귀결 되는 것은 아니니 반드시 참고만 하시길 바랍니다.

-https://newstock-insight.tistory.com/7 많은 관심부탁드립니다!!!

기계

 

현대모비스(012330)

 

목표주가: 유지(5), 하향(1) / 목표주가 산술평균: 381,000원

-2분기 시장 기대치를 하회한 실적.

-운송비 증가 부담과 반도체 수급 차질로 생산량이 감소하면서 실적에 부정적 영향.

-하반기 E-GMP향 구동 모터 매출액은 상반기 대비 5배 이상 증가할 것으로 추정.

-구동모터의 성장과 전동화 부문의 성장으로 매출액 상승 전망.

-물류비 완화, 반도체 공급 정상화, 전기차 관련 사업부의 실적 개선으로 하반기 실적 기대.

 

현대위아(011210)

 

목표주가: 상향(5) / 목표주가 산술평균: 115,00원

-2분기 실적은 기계부문이 적자를 지속하였으나 자동차 부품의 성과는 기대 이상으로, 시장 기대치에 부합하는 실적.

-현대차 그룹의 전기차 관련 라인 투자 증가와 스마트 팩토리 개선사업으로 매출과 이익 증가를 기대.

-기존 내연기관 공정의 전기차 라인 변경으로의 수주, 4륜 구동 시스템의 납품 확대로 고마진 제품 수익성 개선 등 기계, 부품 부문 모두 성장 가능성 전망.

반도체

 

고영(098460)

 

-전자제품 생산용, 반도체 생산용 3D 납도포 검사기 등을 제조해 판매하는 기업.

-반도체 검사장비, 기계가공검사장비 등의 신사업 매출이 177% 증가하면서 크게 성장. 제품의 포트폴리오 다각화.

-뇌수술용 의료로봇 카이메로를 개발함. 세브란스 병원에 이어 삼성서울병원과 공급계약 체결.

 

디엔에프(092070)

 

-반도체 박막 재료부분을 주요사업으로 영위하는 기업으로 프리커서(전구체)를 공급함.

-반도체 전자재료가 주요 매출원이고, 광통신 소재, 기타 화학재료 사업부문도 있음.

-공정소재의 국산화로 DRAM 디바이스 프리커서 매출 성장.

-메모리 반도체 업종의 peak out 우려.

 

이오테크닉스(039030)

 

목표주가: 신규(1), 유지(1) / 목표주가 산술평균: 155,000원

-반도체 전/후공정, PCB 드릴링, 디스플레이 제조시 필요한 레이저 장비를 공급하는 기업.

-대만에서 반도체 후공정 업체들이 다수 레이저 마킹 장비를 주문해 대규모 매출 발생.

-ASML이 2분기 대비 3분기 매출 증가를 전망 했듯이 비메모리 반도체향 장빈 기업의 호실적이 예상됨. 

2차전지

 

포스코케미칼(003670)

 

목표주가:상향(2) / 목표주가 산술평균: 190,000원

-포스코케미칼의 2분기 실적은 시장 기대치를 소폭 상회. 양극재는 수익성이 개선되었지만, 음극재는 차량용 반도체 공급 부족에 따른 EV 생산 차질로 부진함.

-양/음극재를 포함한 2차전지 소재 부문의 매출 비중의 확대로 2차전지 소재 기업으로의 체질 개선의 가속화 전망.

 

LG화학(051910)

 

-LG에너지솔루션의 물적 분할/ 추후 상장 계획으로 기존 사업부문에 대한 투자가 여유롭고, 성장 동력원에 대한 대규모 투자 가능성.

-2차전지 부문에서 규모의 경제, 원가 절감 등으로 사업 경쟁력을 확보.

전기전자/부품

 

센코(347000)

 

-화학가스를 전기화학셀로 감지하는 방식의 전기화학식 가스센서 기술 등 다양한 센서 관련 기술 사업을 영위하는 기업.

-지난해 가스보일러 일산화탄소경보기 부착이 의무화되면서 향후 생산량 증가 기대.

-’켄텍’(대기질 센서)과 ‘유엔이’(재난관리)를 지분인수하면서 포트폴리오를 강화함.

통신

 

에이스테크(088800)

 

-모바일 네트워크 관련 장비사업을 하는 기업으로 레이더, 방산용 안테나 등 다양한 사업을 영위.

-RF필터 사업은 삼성전자를 통해 국내외 통신사에 공급 지속 확대 예정, 에릭슨을 통해 미국, 중국 등 통신사에 공급 확대 전망.

-기지국 안테나 사업은 하반기에도 성장을 지속할 것으로 예상.

-시스템 장비의 생산이 신규 고객과 공급계약을 추진하면서 재개될 전망.

IT

 

NAVER(035420)

 

목표주가: 상향(2) / 목표주가 산술평균: 550,000원

-2분기 실적은 서치 플랫폼, 커머스 및 핀테크 등의 성장으로 컨센서스를 상회함.

-서치 플랫폼 이외의 사업부 합산 매출액이 분기 처음으로 전체 매출의 50%이상을 차지.

-하반기 네이버와 CJ대한통운의 capa증설, 셀러중심의 서비스 강화 및 컨텐츠 사업에 대한 투자 강화로 외형 확장이 기대됨.

 

NHN(181710)

 

-2분기 매출은 컨센서스에 부합하나, 영업이익은 하회할 것으로 전망.

-게임부문이 부진하나, 비게임부문의 호조.

-커머스, 클라우드 등 비게임 부문 핵심 신사업 중심 성장을 추구하는 성장전략.

-NHN 고도, NHN클라우드 등의 주요 자회사의 IPO를 추진할 계획.

가구

 

한샘(009240)

 

목표주가: 유지(3) / 목표주가 산술평균: 155,000원

-목재 원자재 PB의 가격 상승에도 불구하고, 2분기 호실적을 기록.

-리하우스 등 리모델링 성장률이 상승하면서 외형성장 주도.

-경영권 매각 MOU 체결. 매각완료 후 전략 변화 가능성.

건설

 

현대건설(000720)

 

목표주가: 유지(4) / 목표주가 산술평균: 72,000원

-2분기 잠정실적은 컨센서스를 하회함. 3년전 준공한 싱가포르 마리나 사우스 복합개발 현장에서 계약이행보증 call이 발생.

-우선주 200만주 유상증자 발표. 증자비율이 1.79%로 희석부담이 그리 크지 않음.

-상반기 누적수주 18.4조원으로 연간목표의 72.4% 달성. 하반기 국내 수주 호조 지속, 해외 대량 수주 기대.

물류/운임

 

현대글로비스(086280)

 

목표주가: 유지(1), 상향(1) / 목표주가 산술평균: 268,000원

-2분기 시장 기대를 상회한 호실적. 고객사의 생산 및 판매량 회복에 따른 레버리지 효과, 해운 시황 호전의 영향.

-완성차 공급차질과 운임비용 상승에도 불구하고 사상최대 실적 기록.

-예상보다 부진했던 유통 부문의 수익성 개선시 하반기 실적에 대한 기대감.

-배터리 리스사업, 해외 중고차 사업, 스마트 물류시스템 등 신사업 모멘텀 기대.

바이오/제약

 

피엔케이피부임상연구센타(347740)

 

-인체적용시험 전문기업으로 화장품, 건강기능식품 등의 인체적용시험 등으로 고객사에게 필요한 시험데이터를 제공하는 기업.

-2013년 이후 2020년까지 화장품 책임판매업체 수는 5배 증가, 건기식 등의 산업분야도 빠르게 성장하면서 안정성을 체크하는 수요도 증가.

-하반기 중국법인 설립, 내년부터 본격적으로 중국에서의 사업 진행.

금융

 

하나금융지주(086790)

 

-대형금융지주 내 2분기 실적은 하나금융지주와 우리금융지주가 가장 좋았다.

-고금리 예금 부문의 경쟁 완화로 이자마진 개선이 컸고, 증권 비중이 적어 거래대금 감소의 영향이 상대적으로 적었음.

 

한국금융지주(071050)

 

-카카오뱅크의 공모가격이 상단 결정되면서 한국금융 지주에 때한 기대감 상승.

-비은행 지주회사로 증권주 중에서 가장 수익원 다각화에 유리한 구조를 가짐.

 

KB금융(105560)

 

-카카오뱅크의 IPO로 1.25조원의 평가차익이 기대됨.

-카카오뱅크의 2배에 달하는 고객수와 국내 최대 시장 지배력을 가진 금융기업.

 

 

 

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http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.list?sdate=2021-07-26&edate=2021-07-26&now_page=1&search_value=&report_type=CO&pagenum=20&search_text=&business_code=

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