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애널리스트 기업분석 보고서 요약 - 21.07.20(화)애널리스트 리포트 요약 2021. 7. 21. 10:53
by. 트루인사이트
정유/화학
SK이노베이션(096770)
-OPEC+ 회담 결과 8월 부터 40만배럴/일 규모의 증산 결정.
-EV배터리부문의 분할이슈로 투자심리는 다소 위축됨.
-생산capa, 배터리 재활용 사업 등 EV배터리 사업 경쟁력 강화 중.
항공/운임
팬오션(028670)
-국제유가 상승에 따른 유류비의 증가가 있지만, 용성 선대 확대로 인한 레버리지 효과가 발생하면서 상쇄효과 예상.
-공산당 창당 100주년 행사로 인한 철강 가동률 제한과 마진 악화, 중국 서남부 지역 대규모 홍수와 탄소배출 저감을 위한 철강 생산 통제로 인해 철광석 물량에 부정적으로 적용할 전망.
금융
한국금융지주(071050)
-카카오뱅크 상장시 매각익이 5000억원 정도 될 전망.
-카카오뱅크 상장이 확정되며 차익실현 매물 출회에 따라 주가는 약세 중이나 높은 어닝파워를 보유한 회사임.
반도체
HB솔루션(구.엘이티)(297890)
-FoD장비, UTG 라미네이션 장비등을 주로 생산하는 기업.
-엘이티와 케이맥이 합병을 추진하며, ‘HB솔루션’으로 신규상장 예정. 케이맥은 OLED 박막 두께 측정기, 디스플레이 검사 장비를 주로 공급하는 기업.
-삼성디스플레이 Q1라인 잉크젯 장비 초도 공급이 예상됨.
한미반도체(042700)
-VP장비와 EMI 실드 장비 매출이 호조를 보였고, 신규수주도 호조를 기록함.
-국산화한 micro SAW, VP 장비의 수주가 시작됨.
-장비 생산 라인에서 주요 부품들을 직접 제작, 생산하고 있음.
-비메모리 공급 부족에 따른 투자 증가가 지속되고 있음.
SK하이닉스(000660)
-DRAM, NAND 가격의 추가 상승이 예상되어 영업이익이 7조원까지 증가할 전망.
-실적은 더할 나위 없이 좋지만, 주가는 힘이 없는 상태.
-내년 상반기 리스크를 생각했을 때 메모리 반도체 부문의 밸류에이견의 하락.
철강/금속
고려아연(010130)
-LG화학과 이차전지 전구체 생산을 위한 합작사 설립 추진 보도.
-메탈가격의 상승에 따른 영업이익 증가로 안정적인 영업이익. 향후 이차전지 소재사업에 대한 투자비는 충분함.
-이차전지 소재사업의 비중이 확대될수록 이차전지 소재업체들처럼 높은 벨류를 받을 것으로 기대.
-전구체 합작사의 중장기 생산능력은 10만톤 이상이 될 가능성 충분.
-자회사 케이잼의 이차전지용 전해동박 설비는 내년 10월에 가동이 시작될 전망.
의류
까스텔바작(308100)
-국내 5위권 골프의류 업체
-비효율 매장 축소, 온라인 채널 강화에 따른 실적 개선 기대.
-신규 골프브랜드 런칭, 해외진출 등 다변화 전망.
F&F(383220)
-골프용품 업체 ‘테일러메이드’ 인수 결정.
-골프 카테고리의 추가 및 브랜드 포트폴리오의 다각화.
- ‘테일러메이드’ 인수로 자체 브랜드의 부재로 인한 우려를 해결할 수 있을 것.
헬스케어
디오(039840)
-7/19 중국 최대 온라인 치과재료유통 플랫폼과 3년간 500억 규모의 디지털 임플란트 공급계약 체결.
-글로벌 임플란트 1위 업체의 지분 인수 검토 소식.
-무치악 솔루션으로 국내외 매출 증가. 무치악 솔루션은 장기간 틀니 사용, 치아 상실 후 방치해둔 환자 대상의 제품.
오스템임플란트(048260)
-중국 임플란트 수출량이 고성장세를 유지하고, 러시아, 터키 등 기타지역에서 성장세 기대.
-중국지역의 매출성장으로 글로벌 시장 점유율이 상승함.
-다양한 제품군의 출시로 치과 토탈 솔루션 제공 업체로서 입지를 다짐.
인피니트헬스케어(071200)
-국내 의료영상저장 전송 시스템(PACS) 시장점유율 1위 기업. PACS는 의료장비로 촬영된 영상을 디지털화 하여 촬영과 동시에 저장, 전문의의 조회 및 판독을 돕는 시스템.
-의료 AI진단솔루션 기업의 솔루션을 플랫폼에 탑재하는 방식으로 진단 서비스를 제공하는 부분이 핵심 경쟁력.
엔터
에스엠(041510)
-탄탄한 아티스트 기반의 성장으로 컨택트 재개 시 공연 비즈니스에서 높은 레버리지 기대.
-글로벌 아이돌 그룹으로 자리잡은 NCT.
-리얼리티와 아바타 모델을 함께 선보이며 메타버스 콘텐츠를 축적.
게임
카카오게임즈(293490)
-크래프톤 보유 지분의 가치가 약 3,000억원 정도로 평가됨.
-’오딘’의 개발사인 라이온하트 스튜디오에 대한 콜 옵션의 행사를 통해 지분율을 늘려 연결편입이 가능함.
-연결편입시 ‘오딘’과 개발인력들의 내재화로 의미있는 수준의 모멘컴이 기대됨.
자동차/부품
KB오토시스(024120)
-브레이크 패드 제조를 주요사업으로 현대모비스, 만도, ZF 등 주요 부품사에 OEM/OES 방식으로 공급하고 있음.
-차량용 반도체 수급난으로 완성차 생산 차질 영향으로 매출액 감소.
-하반기 회복세 기대. 현대차/기아의 인도 시장 내 점유율이 확대되고, 구조조정 등으로 수익성 개선에 성공함.
에스엘(005850)
-반도체 수급 차질로 국내를 제외한 전지역에서 완성차 생산이 감소했고, 인도지역은 코로나 19 재확산까지 겹쳐 정상적 공장 가동이 어려웠음.
-완성차 출하량의 회복, 전기차 판매 본격화, 제네시스 해외판매 확대, 북미지역 램프 신규 공급 등 물량 개선기대.
전력기기
LS ELECTRIC(010120)
-기존 전력기계 부품회사에서 신재생 전반의 전력기계 플랫폼 회사로 변화 과정.
-국내 설비투자, 자동화 투자 증가, 하반기 수소 발전플랜트 수주 가능성.
-신재생 투자 확대로 분산형 전력기기의 수요 증가.
식품
CJ제일제당(097950)
-원재료 가격 상승과 전년 베이스에 대한 부담이 있었으나 가공식품 가격 인상의 효과로 성장이 지속될 것.
-국내 HMR 사업 핵심 제품 판매 호조 및 바이오 사업 호실적.
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